客户接待前摘要与跟进建议

业务问题

接待前需要翻查多个记录来源，新需求与旧判断混杂，历史承诺和未解决事项易被遗漏，交接后常重复询问客户。

拟议工作流

1. 限定一类接待任务，确认简报栏目、接待目标及资料访问范围。
2. 导入脱敏互动记录，按客户编号核对关联、去重、来源和时间。
3. 生成事实摘要与未完成事项，缺失信息标待确认，建议单独列出。
4. 销售复核身份异常、时效、遗漏和措辞，再决定对客表达与跟进。

适用条件与人工责任

• 有权使用可导出的历史互动文本。
• 具备稳定客户及记录编号，记录带时间和来源位置。
• 指定销售复核摘要并提供接待准备的现有基线。