Capital Choice：整合客户资料与实时报价的销售平台

业务问题

纸笔保险报价限制销售效率，令客户接入流程繁琐。

可借鉴的实施步骤

以下为通用借鉴建议，并非对原项目实际实施流程的描述。

1. 借鉴建议（非原项目流程）：先选择客户建档至报价的一段流程。
2. 确认合法数据、接口及计算规则。
3. 把信息集中展示，报价交人员确认。
4. 比较重复录入、准备时间和业务差错。

适用条件与人工责任

• 迁移建议：需数据授权与稳定接口权限。
• 报价、计算假设及对外方案仍应由人员核实。