WealthAbility：将手工测算变为标准化销售工具

业务问题

销售人员用表格手工制作税务与财富预测，错误和报告不一致引发投诉、退款，拖慢线索资格判断及新人培训。

可借鉴的实施步骤

以下为通用借鉴建议，并非对原项目实际实施流程的描述。

1. 借鉴建议（非原项目流程）：先限定一类规则明确的标准测算。
2. 由专业人员确认公式、输入与例外。
3. 生成可复核的报告，保留人工确认。
4. 比较错误、修改、操作时间与培训负担。

适用条件与人工责任

• 迁移建议：规则与公式须由专业人员确认。
• 保留人工复核、版本记录及异常处理，不承诺税务结果。